跟進一條線索,一路記到成交
線上索詳情裡推進階段、記成交金額;移出 CRM 會清掉這些記錄。
線索剛進來時只是一條記錄。在詳情頁給它定下管道階段,它就進了 CRM,之後在「客戶與成交」裡能看到全程。
- 「諮詢與線索」裡點開一條線索的摘要,進詳情頁看訪客問了什麼。列表裡那枚狀態徽章可以直接點開改狀態:新線索 / 跟進中 / 已成交 / 已關閉;詳情頁頂部也有同一枚徽章。
- 聯絡客戶後,線上索詳情的「跟進記錄」裡寫一句、點「新增備註」。
- 在同一頁的「管道與交易」裡選「管道階段」,點「儲存更改」。這條線索隨即出現在「客戶與成交」裡。還沒進 CRM 的線索,階段下拉下面會有一句提示和「匯入 CRM」按鈕,點它效果一樣。
- 成交後回到「管道與交易」填「交易金額」,再點一次「儲存更改」。交易金額不能填負數,填了會被攔下,不會存進去。
「客戶與成交」裡的「移出」會清除階段、成交金額與 CRM 備註(線索本身和跟進記錄保留),點之前會彈出確認。之後可以重新匯入,但首次成交的時間會按重新匯入的時間記。