跟进一条线索,一路记到成交
在线索详情里推进阶段、记成交金额;移出 CRM 会清掉这些记录。
线索刚进来时只是一条记录。在详情页给它定下管道阶段,它就进了 CRM,之后在「客户与成交」里能看到全程。
- 「咨询与线索」里点开一条线索的摘要,进详情页看访客问了什么。列表里那枚状态徽章可以直接点开改状态:新线索 / 跟进中 / 已成交 / 已关闭;详情页顶部也有同一枚徽章。
- 联系客户后,在线索详情的「跟进记录」里写一句、点「添加备注」。
- 在同一页的「管道与交易」里选「管道阶段」,点「保存更改」。这条线索随即出现在「客户与成交」里。还没进 CRM 的线索,阶段下拉下面会有一句提示和「导入 CRM」按钮,点它效果一样。
- 成交后回到「管道与交易」填「交易金额」,再点一次「保存更改」。交易金额不能填负数,填了会被拦下,不会存进去。
「客户与成交」里的「移出」会清除阶段、成交金额与 CRM 备注(线索本身和跟进记录保留),点之前会弹出确认。之后可以重新导入,但首次成交的时间会按重新导入的时间记。